«Бургеры из насекомых — хоть завтра». Беларус ушёл из Google делать бизнес на опарышах
Беларусский химик Сергей Бесараб упомянул в своём телеграм-канале необычный семейный бизнес — проект «Зоопротеин», который производит кормовой белок из личинок мух. Звучит жутковато, но, судя по прогнозам, за этим будущее. Один из руководителей компании, заместитель директора по развитию Алексей Истомин — родом из Минска. Раньше он работал в московском отделении Google, а сегодня продвигает альтернативные источники протеина в компании — резиденте «Сколково».

dev.by обсудил с Алексеем, зачем искать альтернативные источники белка, что едят собаки-вегетарианцы, стоит ли инвестировать в рынок насекомых и как мухи спасут мир от голода (в будущем).

«Бургеры из насекомых — хоть завтра». Беларус ушёл из Google делать бизнес на опарышах
О компании
Компанию «Зоопротеин» в 2015 году основал Игорь Истомин,  который много лет отработал в Беларуси тренером по плаванию, а потом вернулся на родину в Липецкую область и запустил производство рыболовного опарыша в помещении бывшей механической мастерской. В следующем году к нему присоединились его сыновья Алексей и Александр Истомины. Вместе они превратили предприятие в стартап по производству альтернативного белка из личинок мясной мухи Lucilia caesar. В частности, развили технологию и в два этапа отреставрировали старое помещение — в 2016-м и в 2018-2019-х годах. Проект продолжает работать в Липецке.

В 2016-м проект «Зоопротеина» получил аккредитацию инновационного центра «Сколково» и привлек инвестиции в размере пяти миллионов российских рублей. Это позволило команде оформить несколько патентов и изучить поведение мух.

В 2022-м стартап ожидает новый грант от «Сколково» на создание готового автоматического прототипа модуля для переработки мясных отходов с Lucilia caesar. Его можно будет устанавливать рядом с птицефабриками и свиноводческими комплексами.

Сейчас «Зоопротеин» сотрудничает с российской компанией ООО «Мисма Про» — поставляет ей муку из личинок мух Lucilia caesar для питания сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

«Я, экономист с опытом работы в ИТ, звонил в свинокомплексы и на птицефабрики»
Хотя «Зоопротеин» зарегистрирован в России, последние четыре года Алексей в основном проводит в Минске. До недавних пор это было самым удобным местом для бизнеса — Алексей мог легко ездить в Литву, Россию, Украину.

— Я окончил факультет международных отношений в Нархозе (сейчас БГЭУ — прим.авт.), даже получил степень магистра в международной экономике, — рассказывает он. — Долгое время работал в Москве, занимался продажами в Google Adwords. А потом у нас стартанула тема с насекомыми.

В 2015-м мой отец запустил в Липецкой области производство рыболовного опарыша. Мы с моим братом Александром посмотрели на тему шире, увидели что есть потенциал в сельском хозяйстве, и с 2016 года работаем в сфере биотехнологий.

Почему именно мухи, а не сверчки или черви?

Всё начиналось с наживки для рыбалки. У этого бизнеса есть множество преимуществ. Но есть и главный недостаток — сезонность. Мы думали над этим и наткнулись на книгу британца Джейсона Дрю The story of the fly. Дрю — основатель компании AgriProtein, в которую вложились в том числе Билл и Мелинда Гейтсы. Они инвестировали около 10 миллионов долларов, чтобы развивать переработку компоста и отходов в белок из насекомых. Мы тогда связались с Джейсоном, поговорили — и решили заняться производством кормового белка из личинок зелёной мясной мухи Lucilia caesar.

На тот момент в России для такого не было даже предпосылок. Помню, как я, экономист с опытом работы в ИТ-компании, звонил в свинокомплексы, на птицефабрики и предлагал им белок из насекомых. Конечно, девять из десяти человек надо мной смеялись, мол, вы что, да и цена из-за малого масштаба производства и себестоимости продукции была космическая (в районе $12 за килограмм высушенных личинок). Но нашлись и хозяйства, кому это было интересно. Помню, мы тогда сделали небольшой проект на осетрах и начали работать в этом направлении.

Компания зовёт в ИТ без навыков и английского.
Айтишники (и не только) жалуются, что им звонят по телефону и предлагают курсы для вхождения в ИТ. Разбираемся, что происходит.

Как компания стала резидентом «Сколково»
Сразу после запуска технология была довольно примитивной — отец Алексея, Игорь Истомин, рассказывал, что под ферму использовали помещение старой полуразрушенной механической мастерской, а первых мух ловили сачком. Или покупали опарышей в рыболовном магазине и потом выводили из них взрослых особей.

Теперь всё устроено гораздо профессиональнее. Сыновья Игоря провели основательный ресёрч и выяснили: исследования, как использовать личинок мух, чтобы приготовить кормовой белок, проводили ещё в СССР — в Новосибирском сельскохозяйственном институте. Один из участников той научной группы — Олег Сороколетов — стал для Истоминых научным консультантом.

Спустя месяцы работы и более 500 страниц изученных научных трудов команда выработала свою технологию.

Упрощённо: мухи живут в специальных инсектариях, где поддерживается определенный уровень температуры, света и влажности, едят сахар и сухое молоко и производят личинок. Личинки затем отправляются на специальные поддоны, где едят — перерабатывают — мясные отходы. Потом личинки высушивают и давят, как семечки, чтобы получить масло (энтомологический жир) и обезжиренную муку, которая и есть кормовой белок.

Осенью 2015 года команда «Зоопротеина» решила стать резидентом «Сколково» — там как раз появилось подразделение по агробиотехнологиям. Компания Истоминых тогда специализировалась на производстве высушенных личинок мух как корма для домашних и декоративных животных. Первую их заявку в «Сколково» отклонили из-за «недостатка инновационности». Но команда не сдалась и решила просто изменить направление.

—  Мы переключились с самого корма на технологическую, инжиниринговую историю, — поясняет Алексей. —  Мы подумали, что было бы интересно и круто сделать модуль, который будут монтировать рядом с птицефабриками и свинокомплексами, где производят мясные отходы. Эти отходы предприятия как правило сдают утилизирующим компаниям, где их сжигают. Но представляешь, сколько нужно газа, чтобы сжечь килограмм сырого мяса, и сколько при этом выделяется CO2?

Мы зашли в «Сколково» с идеей делать модули, которые позволят не сжигать, а перерабатывать отходы с помощью насекомых, получать белок и использовать его потом обратно в кормлении. Как побочные продукты производства, получаются и компост для полей, и жир из высушенных личинок.

В 2016 году проект «Зоопротеина» получил аккредитацию инновационного центра «Сколково» в направлении «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности».

— Конечно, у статуса резидента есть ряд преимуществ: упрощённый налоговый режим, уменьшенный налог на персонал и на прибыль (но мы ещё до прибыли не дошли). Плюс нетворкинг между резидентами. Ну и гранты: мы получили 5 млн российских рублей в 2017 году (тогда около $86 тысяч — прим.авт.), что позволило оформить несколько патентов и изучить поведение мух. Их же никто не изучал, а мы поняли, что они любят, что им не нравится и как с ними работать.

«Опасные мясные мухи и популярные растительные»
— Наша компания одна из немногих в мире работает с мухой Lucilia caesar, которая перерабатывает мясные отходы. В мире же наиболее популярна муха Black soldier fly, она же «Чёрная львинка» и «Чёрный солдат».

Мы нашли свою нишу. Но мясные отходы — достаточно опасные. Есть регламенты, как их обрабатывать, стерилизовать и использовать. Это создает определённые ограничения. К тому же, мясных отходов гораздо меньше, чем растительных. А популярная в мире Black soldier fly (BSF) перерабатывает как раз растительные отходы и, что важно, одобрена комиссией Евросоюза для использования в кормах для домашних животных, аквакультуры (рыбок), птицы и свиней. Да-да, в Европе не каждое насекомое удостоено чести попасть в шорт лист. И именно в Европе сосредоточены крупнейшие инвестиции в этой области — тамошнее общество достаточное зрелое (и цена продажи белка из насекомых в 2,5 раза выше, чем в России или Беларуси).

Поэтому около двух лет назад «Зоопротеин» тоже решила заняться «чёрной львинкой» параллельно с мясной мухой. Тем более что работать с BSF гораздо проще, чем с Lucilia. Команда запустила несколько проектов в Европе. Например, небольшой пилот на базе университета в Каунасе — перерабатывали отходы из студенческого кафетерия, а всю получившуюся биомассу личинок потом отправляли на кафедру рыбоводства как корм для рыб. Так компания наработала рецептуру и финализировала технологию.

— Наш основной рынок — домашние животные и аквакультура. Белок из насекомых — прекрасная альтернатива растительному белку и даже белку из мяса. Личинки, в отличие от других белков животного происхождения, не проходят многостадийную термическую обработку.

В России уже производят корма для кошек, собак и рыб — с добавлением муки из насекомых. Это интересно, ведь такая мука способна заменить другие источники протеина, например, рыбную или креветочную муку, цены на которую постоянно растут. Да, у «насекомой» муки немного меняется вкус, но рыбкам нравится — такую продукцию у нас покупают.

Процесс сушки личинок. Фото: предоставлено героем материала
Животным — нравится пока не всем. Однажды «Зоопротеин» провела тест — предложила 50 кошкам влажный корм с добавлением белка из личинок мух. Если кратко, корм понравился не всем, а только «тем, кто что-то понимает в этой жизни», — улыбается Алексей. Да, говорит он, некоторые  питомцы отказываются. Но эксперты считают, что нужно просто немного изменить процесс производства — главное, чтобы отрасль была готова экспериментировать.

Ещё одна ниша: питомцы хозяев-вегетарианцев, которые хотят кормить своих собак альтернативным белком. Всё больше производителей кормов предлагают такую возможность.

«Зоопротеин» присылал образцы своих кормов крупным производителям корма для питомцев Mars, Inc. и Nestle. Однако, говорит Алексей, большим производителям нужны большие объёмы. Так что вопрос о тесном сотрудничестве пока отложили.

«Даём возможность растущему населению получить больше еды»
— Мне нравится в нашей истории экологическая составляющая, — говорит Алексей. — Откуда вообще появилась тема альтернативных источников белка? Базовая задача — обеспечить пищей население. Повышается количество людей — повышается интенсивность сельского хозяйства.

Традиционный источник белка — рыбную муку с высоким содержанием протеина — используют, чтобы кормить животных.

Чтобы вырастить килограмм рыбы в промышленных условиях, нужно 10 килограммов рыбы в виде рыбной муки. Но количество рыбы на вылов сокращается, а население растёт, и потребность в рыбе и рыбной муке увеличивается. Образуется разрыв, который составит около 2,6 миллионов тонн рыбной муки к 2030 году.

Альтернативные источники белка призваны этот разрыв заполнить. Это могут быть растительные белки (которые хуже усваиваются), микробный белок, белок из водорослей и белок из насекомых.

Сейчас ведущие производители кормов для рыб всё меньше вводят рыбной муки и больше — растительных белков. Но они понимают, что нужен дополнительный источник протеина. Например, крупнейший производитель кормов для форели и осетра «Скреттинг» намерен заменить 100 тысяч тонн рыбной муки на новые источники белка, включая белок из насекомых к 2022 году! Учитывая, что сейчас во всём мире производят около 15 тысяч тонн муки из личинок — это огромный объём!

Так выглядит мука из насекомых. Фото: предоставлено героем публикации
Мы даем возможность растущему населению получить больше еды за счёт того, что вводим альтернативный протеин в корма животных. Сюда же вплетаем узор цикличного производства — то, что используем отходы для нашего производства — добавляем штрихами снижение выбросов СО2, и получается очень красивая картинка, почти шедевр.

Какие перспективы у этого рынка?

К 2030 году весь рынок из насекомых должен вырасти в 15-20 раз. Европейский потребитель уделяет всё больше внимания выбросам. Крупные производители кормов в Европе предпочтут купить продукт подороже, но тот, который продуцирует меньше СО2.

14,5% всего СО2 генерирует животноводство, а альтернативные источники белка помогают снижать выбросы. Основное направление — корма для домашних животных с использованием насекомых.

Это интересно и с точки зрения инвестиций. Мало отраслей, которые по мнению экспертов будут расти в 15 раз за 9 лет. Сейчас в мире производят 15-20 тысяч тонн в год продукта максимум. К 2030-му спрос обещает составить 500 тысяч тонн.

Перспективно. Но пока инвесторов останавливает мысль — а почему производств сейчас всего около десятка крупных по миру? Почему никто не торопится инвестировать? И они правы. Технология абсолютно новая. Её не было лет 10 назад, и нынешним пионерам трудно.

Например, никто не знает, чем болеет муха. Бывает, всё поголовье у тебя раз — и погибло. Это долгий кропотливый труд — всё выяснить. Но количество научных публикаций увеличивается, за последний год я вижу оживление в области инвестирований и интереса к технологии. Сейчас выиграет тот, кто не испугается и пройдет этот путь. Так было всегда, с каждым новым продуктом, с каждым новым решением.

Алексей с братом. Фото: предоставлено героем публикации
А что насчет еды для людей?

Бургеры из насекомых можно делать хоть завтра, но тут вопрос готовности рынка и людей это кушать. Хотя примеры есть: в Швейцарии запустили линейку снеков из насекомых. Знаю, что делают хлеб с мукой из насекомых, макароны можно выпускать. В Питере есть ребята, которые делают бургеры с добавлением насекомых. И я знаком с финнами, которые делают сверчков в глазури — ну что сказать, вкусно. И отличный источник белка.

В России дело усложняется тем, что пока нет одобрения Роспотребнадзора по использованию этого насекомого в пищевых целях.

«Работаем в основном в области продаж»
Какие у вас сейчас основные направления?

Первое — переработка мясных отходов с мясной мухой и модули, о которых говорили вначале. Эту тему мы развиваем со «Сколково», в следующем году ожидаем грант — будет готовый автоматический прототип.

Смотрим и на европейский рынок: там утилизация отходов стоит дорого. Мы можем получать на своём производстве отходы по отрицательной стоимости и зарабатывать на их переработке во что-то полезное. Например, в Норвегии есть большие фабрики по переработке лосося — остается масса отходов, и норвежцы платят большие деньги за их утилизацию. Мы можем помочь, и этот корм затем пойдет на кормление лосося.

Прямо сейчас мы работаем в основном в области продаж, потому что наш пилотный модуль не способен произвести достаточное количество муки, чтобы удовлетворить спрос. Улучшаем оборудование, делаем опыты, рассказываем и продаём протеин нашим клиентам, ищем возможности и инвестиции.

Сушеные личинки. Фото: предоставлено героем публикации
Второе направление —  Black soldier fly. Развиваем подходы и технологию в регионе. Открыты к работе в Польше и Литве — там много наших людей, тут думаем о крупнотоннажном производстве.

У вас есть промышленные точки?

— Промышленных сейчас нет — только пилотные и те, которые в стадии проектирования и строительства. Пилотный проект у нас есть в Липецке — это наша база. И на базе одного из университетов в Москве  есть небольшой инсектарий, где мы проводим опыты по переработке различных отходов и содержанию мух.

«Думаем над тем, чтобы запустить продажи через Amazon в Европе и Штатах»
Вы уже начали получать прибыль или же развиваетесь за счет инвестиций?

Научно-исследовательская стадия не генерирует прибыли вообще. Да, мы получили инвестиции, которые позволили закрыть часть исследования. Но уже выбрали всю сумму, на которую договорились с инвестором. Ждём ещё один грант от «Сколково».

Сейчас думаем запустить продажи через Amazon в Европе и Штатах. В Америке продают насекомых для кормления фермерских птиц по 10 долларов за килограмм высушенных насекомых. Для сравнения: мы сейчас продаем по 3,5 доллара за килограмм уже обезжиренной муки — и это очень дорого.

А что насчет сотрудничества с беларусскими колхозами?

Тема интересна производителям прикормок для рыбы и кормов для аквакультуры. А вот в птицеводстве или свиноводстве — у нас цена слишком высокая. Такой эксперимент может позволить только увлекающийся бизнесмен — владелец бизнеса. А так как у нас большинство предприятий сельского хозяйства — государственные, такая новая и красивая идея не пройдет через сито председателей, исполкомов и министерств.

Не думали открыть собственный завод по переработке?

Если говорить про мясные отходы, то да, мы давно ходим с идеей завода. Но перемещение мясных отходов часто регламентируется. Мы не можем их свободно перемещать из района в район и из области в область и не можем собирать большое количество в одном месте. Плюс есть опасение, что мы смешаем разную заразу, так что — зачем? У нас другая концепция — мы хотим делать персонализированные решения для каждой птицефабрики и свиноводческого комплекса, чтобы они смогли сами перерабатывать свои отходы.

А по чёрной львинке — пока своего производства у нас нет, но всё в процессе. Надеюсь, через год или два будем говорить уже о наших кормах для домашних животных с добавлением насекомых.
https://devby.io/news/flies

Новосибирец получил 3,5 миллиона на сверчковую ферму — послушайте, как они поют, и узнайте, кто их будет есть
Рассказываем, чем сверчки так полезны

6 мая 2022, 08:30

Из сверчков делают муку, которая богата белком

Новосибирский ученый оставил науку и открыл сверчковую ферму. Он выращивает насекомых, которых используют в кормах для животных и спортивном питании. Сверчки — это кладезь белка и аминокислот, поэтому мука, которую делают из этих насекомых, пользуется большим спросом, в том числе и за рубежом. В России сверчковые фермы можно пересчитать по пальцам, поэтому у новосибирского стартапа есть шансы вырасти в крупное производство, ведь ниша почти не занята. Журналисты НГС посмотрели, как выращивают сверчков и где их используют. Подробности — в нашем репортаже.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Посмотрите, как устроено выращивание сверчков на начальном этапе

Сверчковая ферма находится в небольшом производственном помещении на улице Русской в Советском районе. Ее открыл новосибирский ученый Евгений Демидов. К тому моменту он решил уйти из науки и заняться чем-то новым. Так пришла идея производства энтопротеина (кормовых насекомых). Евгений нашел инвестора, который вложил в ферму полмиллиона. Год назад предприниматели получили грант — три миллиона от Фонда Бортника (Фонд содействия инновациям) на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Всё началось с 500 насекомых: выбрали вид «Сверчок домовый» — самый подходящий по условиям содержания, скорости жизненного цикла. Сверчков нашли на «Авито», первые особи выросли в гараже.

— У нас вообще не было опыта работы. Ни со сверчком, ни с насекомыми тем более, — рассказывает о старте производства Евгений Демидов. — То, что вы сейчас видите, пока достаточно примитивная технология. Но наша задача — автоматизировать производство, то есть перейти на промышленное выращивание этих товарищей.

По его словам, из-за отсутствия опыта и ограниченного количества информации на первых этапах не смогли избежать ошибок. Например, продали первую выращенную партию, а потом поняли, что сначала нужно было вырастить популяцию. Был момент, когда не понимали, как контактировать с насекомыми. В одном контейнере 1,5–2 килограмма сверчков — это минимум 8 тысяч особей. Разбегаются они с молниеносной скоростью, поэтому нужно было придумать, как их правильно извлекать из бокса. Да и бокс должен подходить по размерам и форме, в противном случае сверчку будет проще съесть собрата, чем доползти до кормушки.

В России очень мало сверчковых ферм, но продукция востребована

Сверчок — белок
Евгений говорит, что выращивание насекомых — дело востребованное, так как в мире большой дефицит кормового белка.

— В животноводстве активно используется и мясокостная мука, и рыбная, и кровяная мука — всё, что содержит белок. То есть всё перерабатывается в добавку и идет на производство кормов. Насекомые обладают существенным преимуществом, потому что для выращивания одного килограмма сверчка, то есть биомассы, требуется всего два килограмма корма, даже чуть меньше, и два литра воды. При этом содержание белка у него будет доходить до 75%. Для примера: в говядине всего 25% и для выращивания требуется в двадцать раз больше корма и большое количество воды.

То есть для выращенного сверчка есть несколько рынков сбыта. Первый — это корма непродуктивных животных: ящерицы, ежи, стрижи. В качестве корма сверчка можно купить в зоомагазинах — 5 рублей за штуку. Если измерять килограммами, получится около 15 тысяч рублей за килограмм насекомых.

Второй вариант — «пищёвка», то есть продукция для человека, поясняет Евгений. Здесь сверчков чаще используют в производстве спортивного питания либо безглютеновой продукции. Если проще — еда с белком, но без глютена.

Насекомым нужно тепло и влажность

Евгений Демидов подчеркивает, что это не заменитель мяса. То есть сверчок на шпажке — другая история, хотя, если хочется, почему и нет.

— Это скорее для производства безглютеновых продуктов. То есть больше макарошки, а не котлетки. К тому же это совершенно новый продукт со своими качествами и характеристиками. То есть никто не жарит котлеты из сверчков. Делают муку, а дальше либо делаются батончики, либо она используется в спортивном питании. Кстати, аминокислотный состав этого энтопротеина по показателю усвояемости — свыше 95 процентов.

Купить что-то из сверчковой муки в Новосибирске сегодня вряд ли возможно. Разве что в каких-то аутентичных лавках. В Москве вероятность выше, например печенье из сверчковой муки.

— Печенье обычное, — ответил на вопрос, вкусное или нет, основатель стартапа. — Только в нем белка гораздо больше.

По его словам, из Европы привозят выпечку, макароны из сверчковой муки, но проблема в том, что нет должной документной базы для использования энтопротеина для питания человека. Фирмы, которые этим занимаются, работают ограниченно и основной упор делают на корма для животных.

Новосибирский предприниматель планирует развивать пути сбыта по всем направлениям, но пока основной — это зоомагазины, где сверчков продают как корм для домашних питомцев. Но уже есть предложения использовать сибирских сверчков для производства кормов для перепелок и поставлять сырье производителям спортивного питания.

Евгений Демидов занимался наукой, в какой-то момент решил, что знания можно использовать по-другому

ПОДЕЛИТЬСЯ
Вы готовы есть сверчка?

По мнению стартаперов, наши люди не сильно готовы съесть романтично стрекочущего сверчка. Но постепенно привыкают к этой мысли.

— Я не вижу какого-то сильного отторжения. Есть, конечно, часть людей, которые: фу, никогда. Но большинство относится либо с юмором, либо просто без каких-то негативных эмоций, — считает Евгений. — Вот будет в середине мая празднование дня рождения Технопарка. Нам предложили сделать такую сувенирную продукцию.

Сами сверчки едят всё, что могут откусить, в том числе, например, пластик. Именно поэтому один из вариантов сверчковых норок — решетки для яиц. Их используют, потому что сверчкам нужен определенный объем. Если вдруг будет тесно, можно недосчитаться сородича.

Перспективы
Пока на производстве три сотрудника, у которых нет особых разделений обязанностей. Кто-то больше занимается технологией кормов, кто-то ближе к финансам. Но, по сути, каждый занимается примерно всем.

Сверчков измеряют не особями, а килограммами. В каждом ящике полтора-два килограмма насекомых. Это примерно тысяч 6–8 особей. С каждым циклом количество сверчков можно увеличить в разы.

— Сейчас хотим в быстрые сроки нарастить объем. В будущем это будут стеллажи в несколько рядов. В отдельных модулях будет поддерживаться микроклимат, будет подача воды и корма, — поделился планами предприниматель.

Сверчок растет примерно 6 недель. Температура, при которой выращивают ценных насекомых, — около 30 градусов. Но на разных стадиях сверчку нужны разные условия, где-то, например, больше влаги. Евгений смеется: за год чего только не было с этими сверчками. И ели они друг друга, и сбегали, даже тонули. Так что пока технология отрабатывается почти на ощупь, но за год предприниматели научились многому.

Пока сверчковая ферма — это помещение площадью около 100 квадратов и несколько контейнеров насекомых
Пока сверчковая ферма — это помещение площадью около 100 квадратов и несколько контейнеров насекомых

Миру нужен сверчок разных видов — и сверчковая мука, и замороженные, и высушенные насекомые. Ресурс помещения они оценивают примерно на полгода. Дальше нужно будет расширять масштабы. По словам Евгения Демидова, компания — резидент Технопарка, поэтому есть возможность продвигать продукцию, получать контракты и находить инвесторов. Сейчас все деньги только вкладываются. На аренду уходит больше 30 тысяч в месяц. Когда будет прибыль — наверное, скоро, полагает предприниматель. Возможно, уже в течение года.

— Вообще в мире стоимость одного килограмма сверчковой муки в розницу доходит до 80 евро. Для начала мы будем пробовать и российский рынок — сейчас его фактически нет. Но в целом спрос есть. Мы уже заметили интерес от компаний, которые занимаются спортивным питанием.

Драйвер роста — Европа и Америка. Но даже в России, уверен предприниматель, ниша никем не занята, причем пока даже ими.
https://ngs.ru/text/business/2022/05/06/71307269/